A PW Capital atua como uma consultoria financeira estratégica especializada na estruturação de soluções completas de capital para empresas que buscam crescimento sustentável, expansão estruturada e acesso qualificado ao mercado financeiro nacional e internacional. Nossa abordagem é baseada em análise técnica profunda, governança, segurança jurídica e visão de longo prazo, garantindo que cada operação seja conduzida de forma personalizada e alinhada aos objetivos do cliente.
Consultoria e Estruturação de Crédito
Os serviços de estruturação de crédito compreendem diagnóstico financeiro, análise de viabilidade, organização documental, elaboração de materiais para apresentação a instituições financeiras, negociação com bancos, fundos e investidores, acompanhamento dos processos de aprovação e suporte até a efetiva liberação dos recursos.
Considerando que os processos de crédito podem demandar várias semanas ou meses para conclusão, a remuneração da consultoria será composta por um Honorário de Acompanhamento (Retainer Fee) e um Honorário de Êxito (Success
Fee).
Retainer Fee (Honorário de Acompanhamento)
O Retainer Fee corresponde à remuneração mensal da consultoria durante a fase de estruturação, negociação e acompanhamento da operação de crédito, cobrindo os serviços técnicos, operacionais e comerciais necessários para viabilizar a captação dos recursos.
Com o objetivo de proporcionar previsibilidade financeira ao cliente e reforçar o alinhamento de interesses entre as partes, a cobrança do Retainer Fee será limitada a até 90 (noventa) dias ou até a efetiva liberação do crédito, o que ocorrer primeiro.
As faixas de remuneração previstas são:
Valor da Operação de Crédito Retainer Fee Mensal
Até R$ 1 milhão R$ 2.500
De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões R$ 5.000
De R$ 5 milhões a R$ 20 milhões R$ 10.000
Acima de R$ 20 milhões Sob negociação específica
Caso o crédito seja liberado antes do período de 90 dias, a cobrança do Retainer Fee será encerrada imediatamente, permanecendo apenas a incidência do Success Fee previsto contratualmente.
Caso o processo ultrapasse 90 dias em razão de análises das instituições financeiras, exigências regulatórias ou fatores externos ao controle da consultoria, não haverá cobrança adicional de Retainer Fee, permanecendo a consultoria responsável pelo acompanhamento da operação até sua conclusão, nos termos do contrato firmado entre as partes.
Success Fee (Honorário de Êxito)
Além do Retainer Fee, a consultoria fará jus a um Honorário de Êxito incidente exclusivamente sobre os recursos efetivamente aprovados e liberados ao cliente.
O Success Fee variará entre *2% e 6% do valor captado*, conforme a complexidade da operação, perfil de risco, estrutura de garantias e grau de dificuldade da captação.
O percentual de 2% representa a taxa padrão e mais frequentemente aplicada pela empresa, especialmente em operações com maior grau de bancabilidade, estrutura financeira consolidada e menor complexidade operacional.
Percentuais superiores poderão ser aplicados em operações estruturadas, projetos especiais, empresas em processo de recuperação financeira, captações junto a múltiplos credores ou situações que demandem elevado nível de dedicação técnica e comercial.
Assessoria em Fusões e Aquisições (M&A)
Nos projetos de Fusões e Aquisições (M&A), a empresa atua por meio de mandato de assessoria financeira, conduzindo todas as etapas necessárias para a preparação, posicionamento e execução da transação.
Os serviços incluem diagnóstico estratégico, valuation, elaboração de materiais para investidores, identificação e abordagem de potenciais compradores, coordenação do processo de negociação, suporte em due diligence e acompanhamento até a conclusão da operação.
Success Fee em M&A
A remuneração da consultoria em operações de M&A será baseada prioritariamente no sucesso da transação.
Em caso de conclusão da operação, será devido um Success Fee calculado sobre o valor total da transação, variando entre 2% e 6% do valor negociado, conforme o porte da empresa, complexidade da operação e perfil dos investidores ou compradores envolvidos.
O percentual de 2% constitui a referência padrão para operações de maior porte, podendo haver percentuais superiores para transações de menor valor ou maior complexidade.
Break-Up Fee (Honorário de Encerramento)
Considerando os investimentos realizados pela consultoria em análise, valuation, preparação de materiais estratégicos, prospecção de investidores e condução do processo de venda, será previsto um Honorário de Encerramento (Break-Up Fee) para os casos em que o cliente decida interromper, suspender ou desistir da transação após o início formal dos trabalhos.
As faixas previstas são:
Valor da Empresa Break-Up Fee
Até R$ 5 milhões R$ 15.000
De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões R$ 30.000
De R$ 10 milhões a R$ 25 milhões R$ 50.000
De R$ 25 milhões a R$ 50 milhões R$ 100.000
Acima de R$ 50 milhões Valor definido contratualmente
O Break-Up Fee será aplicável exclusivamente nos casos em que a interrupção do processo decorrer de decisão unilateral do cliente após a execução de parte relevante dos serviços contratados.
Caso a operação seja concluída com sucesso, não haverá incidência do Break-Up Fee, permanecendo apenas a remuneração por êxito prevista no mandato. Diretrizes Gerais
A política de remuneração da empresa foi estruturada para garantir alinhamento de interesses, transparência, comprometimento com resultados e compartilhamento equilibrado dos riscos inerentes às operações financeiras e societárias.
O modelo privilegia a remuneração variável por desempenho, reforçando o compromisso da consultoria com a efetiva geração de valor para seus clientes, investidores e parceiros financeiros.
Essa estrutura já tem padrão de apresentação compatível com um plano de negócios para investidores, bancos parceiros e potenciais sócios.
Dívida Estruturada
A Dívida Estruturada é um dos principais serviços da PW Capital e representa uma alternativa estratégica ao crédito tradicional. Nesse modelo, as operações são desenhadas sob medida, levando em consideração os ativos, a capacidade de geração de caixa e o perfil do projeto. A estruturação permite reduzir o custo do capital, alongar prazos de pagamento e criar soluções financeiras mais eficientes. Atuamos em operações voltadas a investimentos produtivos, expansão empresarial, infraestrutura, energia, agronegócio e modernização operacional, sempre com foco em sustentabilidade financeira e segurança da operação.
Project Finance
O Project Finance é indicado para projetos de grande porte, especialmente nos setores de infraestrutura, energia e indústria. Nesse formato, o financiamento é estruturado com base na capacidade de geração de receita do próprio projeto, isolando riscos da empresa-mãe. A PW Capital atua na criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE), coordena processos de due diligence e estrutura operações junto a bancos internacionais e instituições financeiras globais. Esse serviço é essencial para viabilizar projetos de alto impacto com mitigação de riscos e acesso a capital de longo prazo.
Joint Venture (JV)
A estruturação de Joint Ventures vai além da captação de recursos e envolve a formação de alianças estratégicas com parceiros nacionais ou internacionais. A PW Capital identifica parceiros que agreguem capital, tecnologia ou acesso a novos mercados e estrutura acordos societários e jurídicos que garantam alinhamento de interesses. Esse modelo é indicado para empresas que desejam expandir operações, compartilhar riscos e acelerar crescimento por meio de parcerias estratégicas bem estruturadas.
Private Equity
No serviço de Private Equity, a PW Capital conecta empresas a fundos internacionais interessados em participação societária. Atuamos na preparação da empresa para receber investimentos, organizando informações financeiras, fortalecendo governança e estruturando o posicionamento estratégico do negócio. Além disso, assessoramos todo o processo de negociação, buscando maximizar o valor da empresa e preservar a autonomia dos fundadores, sempre com foco em crescimento acelerado e profissionalização da gestão.
ECAs – Export Credit Agencies
As ECAs (Agências de Crédito à Exportação) desempenham papel fundamental em operações internacionais de compra e venda de bens e serviços. A PW Capital atua no acesso a essas agências, garantindo financiamento e mitigação de riscos em operações de comércio exterior. Utilizamos nosso conhecimento regulatório e networking internacional para acessar linhas com taxas subsidiadas, prazos diferenciados e condições altamente competitivas, viabilizando grandes operações de importação e exportação.
Bancos Multilaterais e de Desenvolvimento
Os Bancos Multilaterais e de Desenvolvimento financiam projetos com foco social, ambiental e estrutural, oferecendo condições financeiras mais vantajosas e prazos extensos. A PW Capital é especializada na qualificação e formalização de projetos para atender aos rigorosos critérios dessas instituições. Atuamos na estruturação técnica e documental, navegando a complexidade regulatória para garantir acesso a capital de fomento alinhado às diretrizes internacionais.
M&A – Fusões e Aquisições
A PW Capital oferece assessoria completa em M&A (Fusões e Aquisições), atuando desde a preparação estratégica da empresa até a conclusão da transação. Nosso trabalho envolve valuation, organização de data room, construção do equity story e negociação com investidores, fundos e compradores estratégicos nacionais e internacionais. O objetivo é maximizar valor, reduzir riscos e assegurar segurança jurídica em todas as etapas do processo.
Todos os serviços da PW Capital são conduzidos com forte alinhamento às práticas de governança, ESG e ODS, garantindo que cada projeto esteja preparado para acessar as fontes de capital mais estratégicas, competitivas e sustentáveis do mercado global.
Crédito com Garantia de Imóvel
Obtenha crédito com juros reduzidos e prazos longos utilizando seu imóvel como garantia. Essa modalidade permite acessar valores mais altos, mantendo a posse e o uso do imóvel durante todo o contrato. Ideal para quitar dívidas, investir no seu negócio ou realizar grandes projetos com segurança e planejamento financeiro.
Crédito com Garantia de Veículo
Use seu carro ou moto quitado como garantia e consiga crédito de forma rápida e descomplicada. Com taxas menores que as de empréstimos tradicionais, essa opção oferece parcelas acessíveis e liberação ágil do recurso, sem que você deixe de utilizar seu veículo no dia a dia.
Antecipação de Recebíveis
Transforme suas vendas a prazo em dinheiro imediato. A antecipação de recebíveis é a solução ideal para melhorar o fluxo de caixa da sua empresa, garantindo capital rápido, previsibilidade financeira e mais fôlego para manter ou expandir suas operações.
Caso tenha dúvidas entre em contato conosco, teremos o prazer em atender.